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从2013手机厂商财报看终端产业格局 芯片厂商最获益

日期: 2014-02-19 来源:亚搏体育娱乐集团 浏览量:

2013年,智能手机市场迎来一次狂欢。

数据显示,截至2013年12月,虽然智能手机销量的增长幅度减缓,但是销量还是突破了10亿,取代功能手机(销量8.32亿部)成为市场的主角。

庞大的市场,给了手机和芯片厂商以无限的发挥空间。它们各自交出了理想的财报数据,实现增量增收的目的。不过数据进一步显示,巨大的出货量并没有为手机厂商带来足够的利润,反而让产品“身后”的芯片商实现利益最大化。

财报两极化

2014年初,手机厂商纷纷发布最新财报,数据证明市场固有格局并未改变。

当前,苹果和SAMSUNG仍然共享着市场的全部利润空间。根据RaymondJames企业分析师麦考特的研究报告,由于其他厂商多数处于亏损状态,智能手机行业利润的87.4%被苹果获得,第二位的SAMSUNG获得32.2%的收益,两大巨头共同分享全部利润。

两大巨头的财报进一步验证了RaymondJames的判断。根据苹果发布的数据显示,鉴于苹果与iPad销量的增长,2014年第一财季,企业营收和净利润分别达到576亿和131亿美金,摊薄后每股收益14.5美金,各项数据均创历史新高。获取利润后,当季即向开发者支付了约20亿美金的分成,而去年同期,苹果仅支付约5亿美金。

作为智能手机市场销量之王,SAMSUNG的增长“略显疲态”。2013年第四财季,SAMSUNG67亿的净利润和77亿的运营利润均低于分析师预期,直接导致市值蒸发330亿美金。即便如此,SAMSUNG还是以3.2亿部智能手机出货量的成绩,超越了2012年(出货量2.13亿部)的成绩,稳居全球出货量第一的位置。

相比之下,其他手机厂商用高出货量数据体现各自的存在价值,却最终没能汲取到更多利润。截至目前,依靠运营商战略,联想已经跻身全球前五大手机厂商的行列。然而据联想2013-2014财年第三财季数据显示,企业营收达到107.88亿美金,智能手机和平板电脑仅实现17亿美金的营业额。即使2.65亿美金的利润全部来自数字家庭业务部,其盈利能力仍不够理想。同样的情况也发生在HUAWEI身上。2013年,5000万部智能手机一度让HUAWEI成为全球第三的手机巨人,然而手机业务部90亿美金的收入,仅占全球销售收入的22.7%。

不过即使面对如此激烈的竞争,厂商们仍然保持了高昂的斗志。借助围绕AscendP6展开的一系列营销活动,HUAWEI的手机业务也实现了历史性突破,2013年收入超过90亿美金,同比增长约17%。不过HUAWEI终端CMO赵科林表示,企业并未满足5000万部的产品销量。“2014年,HUAWEI终端将提升出货量到8000万台。”赵科林表示。

做嫁衣

手机厂商的快速发展,客观上为芯片厂商提供了理想的生存环境。后者财报进一步证明,手机厂商正在为芯片厂商做嫁衣。

在运营商的驱动下,千元定制机实现了硬件配置的二级跳。2013年3月和7月,中国联通先后联合酷派、中兴和联想三家厂商,将千元定制机的标准提升至四核五英寸和四核5.5英寸;年底,联发科发布了“真八核”处理器MT6592,在提升芯片性能的同时,并未拉高手机的售价。

由此可见,在运营商、手机厂商和芯片商共同推动下,智能手机在提升产品性能的同时,并未提升用户的购买成本。同样的价格,用户可以购买到性能更为强大的产品,这也是推进智能手机快速增长的重要原因。

不过高性价比的产品,并没有给手机厂商带来丰厚的回报。不仅如此,根据手机主屏供应商康宁的财报显示,截至2013年第三季度,其净销售额为21亿美金,仅增长4.8%;手机摄像头供应商欧菲光财报显示,2013年企业营收为1635.57,毛利率仅为4.18%;手机电池供应商德赛的财报也没有明显增长。

相比之下,芯片厂商获得理想的结果。国内手机厂商需求的带动下,2013年联发科营收达到44.75亿美金,手机芯片出货量在2012年1.1亿片的基础上实现翻倍增长。“预计2014年,联发科的芯片出货量将达到3亿。”联发科总经理谢清江表示。

虽然2014年第一财季,高通18.75亿美金的净利润环比下降了2%,但无论是66.22亿美金的营收,还是其下降的利润,都已经超过华尔街分析师的预期,2.18亿的芯片出货量也达到了前所未有的高度。

对此,某分析师表示,苹果由苹果企业自主完成参考设计,SAMSUNG实现全产业链覆盖,因此这两家霸占市场利润的手机厂商均未被处理器的问题牵绊。然而其他厂商无论选择高通还是联发科,都成为了这两大厂商优秀业绩的主要贡献者,因此手机市场的利润在流入芯片商的口袋。

面对激烈的市场竞争,更多手机厂商选择在提升产品性能的同时,降低产品手机,进一步缩减了利润空间。HTC正是在预计2014年第一季度将继续亏损约1亿美金的背景下,制定了在150至300美金的中低端市场寻找突破的规划。通过提升出货量,改变被动的局面。“不过手机出货量越高,芯片商的机会越多。”该专家表示。

格局将延续

2014年,市场会继续调整,可是当前的格局仍然不会改变。

Gartner分析师吕俊宽表示,虽然SAMSUNG的财报并不理想,但市场仍留给厂商足够的机会,让厂商继续维持高出货量状态。4G牌照发放后,中国电信和中国移动分别制定了3600万部和1亿部4G手机的销售计划。“随着苹果企业在2014年1月与中国移动签约合作,以及大批仅支撑2G和3G网络的手机向支撑4G网络的设备升级,未来还会有其他因素推动中国手机市场的增长。”IDC亚太区终端设备团队高级研究经理MelissaChau说。

另一方面手机厂商也开始通过收购的方式拓展国际市场,联想通过收购摩托罗拉移动开始进军北美地区,中兴更是将该地区作为核心市场。“2014年智能手机的销量会继续提升。”吕俊宽说。

不过手机出货量的提升,将带动芯片商再次走上发展快车道,因此,手机厂商延续高出货量,芯片厂商继续快速发展的模式将在2014年进一步深化。近日,联发科发布MT6595,将4G处理器的内核数量提升至八个;依靠基数优势,高通更是占据80%LTE芯片市场的份额,完成对未来市场的提前布局。“最终的赢家仍然是芯片厂商。”某分析师表示。

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